Карнавал (1-2 сезон)

В Среднем Западе Америки в 1934 году 18-летний Бен Хокинс, беглец, находит убежище в путешествующем цирке "Карнавал". В цирке он знакомится с множеством удивительных людей: цыганкой Софи, которая читает карты Таро, ее парализованной матерью, владеющей телекинезом, слепым профессором Лодзом, который читает мысли, бородатой женщиной Лайлой, сиамскими близнецами, укротительницей змей по имени Рута, а также карликом-надзирателем по имени Самсон. Цирком владеет загадочный Хозяин, который имеет свои планы относительно Бена, ведь у него скрывается тайный дар - способность исцелять и воскрешать, но за цену другой жизни. Бен часто видит странные сны, и он не один, кто их видит. У проповедника из Калифорнии Джастина Кроу также появляются видения. Джастин считает, что следует Божьей воле. Однако со временем действия священника приводят к странным и трагическим последствиям. В этой "последней большой эпохе магии" конфликт между Беном и Джастином превращается в схватку Добра и Зла, и неизвестно, на чьей стороне окажется каждый из них.