Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

В Нью-Йорке в 1945 году Джимми, вернувшийся с фронта, наталкивается на Франсину на концерте джаз-оркестра в ночном клубе, но безуспешно пытается с ней познакомиться. На следующее утро они встречаются в холле гостиницы, где Франсина ищет подругу, а Джимми умоляет о новой отсрочке платежа за проживание. Ему отказывают, поэтому Джимми решает сбежать и берет с собой Франсину в такси. Когда они разговаривают, оказывается, что он талантливый саксофонист. Можно сказать, что Франсина практически против своей воли оказывается на следующем прослушивании Джимми...