Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

В одно время царь Петр получил в подарок маленького чернокожего принца, который был добрым и бойким мальчиком. Быстро усвоив все уроки у Петра, он был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. После возвращения из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого дворянина Наташу. Это событие изменило отношение окружающих и самого царя к нему. Однако несимпатия была лишь поводом для поиска истины. Поэтому в качестве награды за благородство и храбрость арапу стала любовь Наташи, новое внимание света и Петра.