Сердце дракона: Начало (2000)

Молодой Джеффри мечтает стать благородным рыцарем в сверкающей броне, но он всего лишь бедный сирота, и покинуть монастырь, где он служит конюхом, ему не суждено. Однако его мечты все же сбываются, когда он находит Дрейка - последнего дракона на земле, в подвале монастыря. Дрейк появился из яйца, найденного знаменитым рыцарем Боуэном, героем первого фильма. Джеффри и Дрейк становятся друзьями, и вместе они совершают свой первый полет. Однако страну накрывает опасность, и только они могут ее спасти.