Хевсурская баллада (1966)

Художник Имеда возвращается на родину в Хевсуретию и влюбляется в прекрасную Мзекалу, которую тайно обожает хевсур Торгвай. Девушка отвечает взаимностью и их счастливая любовь процветает, пока Торгвай не почувствовал себя униженным. Он вызывает Имеду на поединок, испытывая ярость и ревность. Имеда, не желая проливать кровь, вступает в схватку, убивая Торгвая в итоге. Это приводит к мести со стороны родственников убитого. Влюбленные понимают, что им придется бежать, чтобы спастись. Однако, по пути их погоняет противник. Судьба проклинает Имеду, так как пуля, предназначенная для него, попадает в его возлюбленную Мзекалу.