Первая любовь Насреддина (1977)

Юноше Насреддину очень скучно живется в его родном кишлаке. Он всегда мечтает о путешествиях, о Большом шелковом пути и о неизведанных городах. Однажды Насреддин спасает хана Талгат-Бека от змеи и в знак благодарности хан приглашает его в свой дворец. Там Насреддина знакомит с его дочерью Сухайль, и они сразу полюбили друг друга. Но на их пути встает военачальник Кара-Бутон. Кузнец Рустам помогает влюбленным встречаться незаметно. Но коварный Кара-Бутон убивает Рустама, а Насреддина заключают в тюрьму. Юноше удается сбежать из темницы. Прощаясь со своими близкими и с Сухайль, он отправляется в дальние страны, но обещает вернуться, чтобы отомстить Кара-Бутону за смерть своего друга, кузнеца Рустама.