Последний год Беркута (1977)

В 1922 году в Хакасии, бывший красный партизан Федор Полынцев вез семью в город Минусинск. Во время пути он встретил раненого хакасского юношу-табунщика. Пытаясь оказать помощь, Федор был схвачен табунщиком и его сородичами, которые считали его виновным в ранении юноши. В это время появился отряд красных и помешал провести самосуд над Федором. Командир отряда попросил Федора помочь им в поимке банды Беркута, которая состояла из остатков белогвардейской армии и местных богатеев. Федор отказался, и отряд ушел. Однако дальнейшие события заставили Федора сожалеть о своем решении, так как он вынужден был противостоять хорошо вооруженной банде со своей маленькой командой из местных бедняков.