Сан-Франциско (1936)

Блейк Нортон - высокомерный и самонадеянный владелец ночного клуба, который известен своей плохой репутацией. В бар, принадлежащий Нортону, приходит Мэри Блэйк - девушка из провинции, отчаявшаяся найти работу. Он дает ей возможность работать певицей и, услышав ее талант, заключает с ней контракт. Но Мэри мечтает о карьере оперной певицы в Сан-Франциско и о том, чтобы вдохновлять аудиторию своим исполнением в церковном хоре прихожан протоиерея Тима Муллина. Нортон делает все возможное, чтобы Мэри оставалась только у него. Он требует от нее монопольное исполнение контракта. Но Мэри имеет законную право самостоятельно решать, как ей жить. Возник конфликт между ними, несмотря на вспыхнувшую между ними взаимную привязанность и планы на свадьбу, из-за желания Мэри выступать в опере.