В США, в Чикаго, в 1930-х годах наступил кризис и безработица. Единственными процветающими группировками стали гангстерские кланы. Двое привлекательных неудачников, борец рестлинга по имени Чарли Смит и бывший продавец мороженого по имени Сони (Джулиано Джемма), решают попробовать свои силы в мире преступников, чтобы легко заработать. Они присоединяются к банде очень опасного мафиози по кличке "Улыбка", которая его получила из-за его постоянно улыбающегося лица. Однако паралич лицевых